Российский экспорт муки: итоги 2024 г. и перспективы на период до 2030 г.

В последние годы Российский Союз мукомольно-крупяных предприятий неоднократно рассматривал состояние и перспективы развития экспорта мукомольно-крупяной продукции. С одной стороны, это обусловливалось изменениями условий, взглядов, подходов к данному вопросу со стороны бизнеса, с другой стороны, задача развития экспорта продуктов с высокой добавленной стоимостью стала носить государственный масштаб. 

Во главу угла была поставлена необходимость развития экспорта продуктов переработки зерна, как более доходного процесса по сравнению с экспортом продукции растениеводства. При этом акцент на то, что мукомольными мощностями обладают практически все желающие, а выращивать растительную продукцию могут только те страны, в которых есть соответствующие условия, не делался.

Если обратиться к относительно недавней истории, то мы увидим, что ещё три – четыре года назад российский экспорт муки был весьма незначительным. Из года в год за границы Российской Федерации поставлялись 200–250 тыс. т муки, т.е. годовой объём переработки одного не самого крупного мукомольного комбината. Лишь однажды, в засушливом 2010 г. экспорт составил порядка 500 тыс. т, что стало рекордным показателем за всю историю. Но это произошло исключительно из-за ограничений на вывоз зерна вследствие засухи. И уже в следующем, 2011 г., после снятия ограничений, показатели вернулись к обычным среднестатистическим. В последующем продажи муки пшенично-ржаной колебались в пределах 200–300 тыс. т в год, что на фоне миллионных отгрузок пшеницы даже не стоило принимать в расчёт. 

Однако всё изменилось буквально за один год: в 2022 г. Россия экспортировала рекордные объёмы муки – 881 тыс. т. Рост произошёл сразу на 350% от значений предыдущего года и более чем в полтора раза перекрыл объём до того рекордного 2010 г. В дальнейшем повышательный тренд продолжал сохраняться (см. таблицу).

Российский экспорт муки

В 2023 г. объёмы экспорта превысили 1 млн т, что дало повод Минсельхозу России поставить крайне амбициозный план на следующий годовой период – достичь 1,5 млн т, а к 20230 г. – 1,7 млн т. 

 Помимо физического повышения показателей произошли и структурные изменения. Если ранее основными экспортёрами муки были производственные предприятия, то в 2022 г. среди самых крупных экспортёров появились трейдинговые компании, занимавшиеся экспортом зерна. Изменился и пул импортёров муки – помимо традиционных покупателей появились страны, ранее не закупавшие муку в России. В отдельные периоды среди крупных импортёров российской муки отметились крупнейшие мировые экспортёры данной продукции: Турция и Казахстан. Кроме того, эти лидеры экспортного рынка муки не только стали заметными импортёрами российской продукции, но и потеснились на своих традиционных рынках Средней и Центральной Азии. 

Конечно же, главной, если не единственной причиной отечественных экспортёров муки стало введение Россией заградительных пошлин на вывоз пшеницы. Эта мера привела к значительному снижению цен на неё внутри страны. При этом,  как следствие, цена российской муки на зарубежных ранках стала в отдельные периоды сравнима с мировыми ценами на зерно. Так, одна из ведущих аналитических компаний России «ПроЗерно» даёт уровень цен на экспортируемую муку на уровне 248 долл./т, что при отмечающемся в марте с.г. росте курса рубля по отношению к мировым валютам, снижает экономический интерес к экспорту муки.

Тем не менее, до последнего времени наблюдавшийся рост экспорта положительно сказывался на объёмах производства отраслью в целом – при относительно стабильном внутреннем потреблении дополнительный миллион тонн привёл к повышенному интересу к производству муки у потенциальных инвесторов.

Как уже отмечалось экспертами Союза ранее, начали наращиваться существующие и строиться новые мукомольные производства. Эта тенденция проявила себя в тех регионах, которые с развитием зернового экспорта утрачивали собственные мукомольные производства, наращивая экспорт зерна. Появились и строятся мельницы в Краснодарском крае (г. Усть-Лабинск, компания «Прогресс-Агро»), Ростовской области (г. Шахты, компания «АютаХлеб»), реконструируются существующие мощности в Тамбовской и Саратовской областях, Поволжье, Западной Сибири. 

Тенденция к росту позволила органам госуправления если не повысить, то, как минимум, сохранить амбициозные планы роста экспорта – на 2025 г. установлена та же планка, как и не выполненный в 2024 г. план – 1,5 млн т. Собственно, если мукомольный рынок был бы постоянным и завоеванные позиции держались хотя бы год–два, то российские мукомолы выполнили бы план министерства уже в прошлом году. Однако время и изменения ситуации вносят свои коррективы. Причём угроза идёт не от основных конкурентов, что было бы неприятно, но объяснимо. Основную роль играют производители муки в странах-импортёрах, причём находящиеся в заведомо в невыигрышной экономической ситуации, но влияющих на рынок своих стран неэкономическими методами. 

Так, например, Грузия в 2022 г. почти отказалась от собственной переработки, закупив у РФ сразу почти в пять раз больше муки, чем обычно, заняв долю среди стран-импортёров в четверть всего объёма. Но это привело к остановке собственных производств. Было принято политизированное решение: ввести 15%-ную ввозную пошлину на российскую муку. При этом население получило более дорогой продукт, российские мукомолы лишись ёмкого рынка, зато заработали грузинские мельницы. В 2024 г. Грузия, являвшаяся крупнейшим импортёром российской муки, выпала даже из топ- 20, переместившись в разряд «прочие».

 Периодически в топ-5 покупателей появляются и также быстро исчезают действующие мировые лидеры по мукомольному экспорту – Турция и Казахстан. Если цены и валютный курс позволяют, они покупают российскую муку с дальнейшим реэкспортом. Достаточно сомнительный гешефт для отечественных мукомолов, ведь на соответствующие объёмы снижается прямой экспорт нуждающимся странам. Да и при изменении конъюнктуры, эти «покупатели» пропадают с рынка ещё стремительнее, чем появляются. Но и это ещё не всё. Появляются крупные экспортёры в странах, вообще не обладающих компетенциями к такой деятельности. В 2022 г. эксперты отмечали, что первая российская мука была поставлена в Египет, а в 2024 г. эта страна, не обладающая запасом сырья для прокорма собственного населения, стала пятым экспортёром муки в мире! Само собой, что мука эта совсем не из страны пирамид, а из Турции и той же России.

И таких примеров множество. Активно занимается мучным экспортом Узбекистан. Более того, их собственные производственные мощности прирастают завидными темпами. Особо не церемонясь, они то закупают и перерабатывают казахское и российское зерно с дальнейшей поставкой муки в Афганистан, то, при низких ценах на муку, реэкспортируют туда опять – таки, казахскую и российскую муку.

Проблемы российских мукомолов, наглядно проявившиеся в 2022 г., никуда не исчезли, а даже усугубились. Высокие транзитные железнодорожные тарифы, которые выставлены Казахстаном нерезидентам, затрудняют российским мукомолам доступ в страны Средней и Центральной Азии. Рост производственных издержек также сказывается на основном конкурентном преимуществе россиян – относительно невысокой цене при хорошем качестве. Таким образом, задача выполнения планов на 2025 г. является хотя и реальной, но потребует значительных усилий от всех участников процесса. 

Союз постоянно подчёркивает, что технологии на индустриальных заводах позволяют получать муку по качеству лучшую в мире (наши требования выше, чем в странах ЕС и, тем более, третьего мира). Производственные мощности и по муке, и по крупе избыточны. При необходимости увеличения экспорта, выпуск муки можно нарастить ещё минимум на 2 млн т. 

Однако не проведены в жизнь даже те мероприятия, которые не требуют никаких материальных и финансовых затрат, а исключительно управленческой воли. Союз неоднократно отмечал, что отрасль возлагает большие надежды на внедрение ФГАИС «Зерно», которая позволит «обелить» рынок муки. И что же в результате? Из-под действия системы прослеживаемости выведены хлебопёки, потребляющие самое большое количество муки – 58% вырабатываемых объёмов. Воистину – гора родила мышь! Более половины официально вырабатываемой муки не прослеживается дорогостоящей, затратной, ресурсоёмкой системой. Какая же она «федеральная» и «государственная»? 

Когда готовилась эта статья, ведущая компания России, производящая муку, получила неожиданный «подарок» от китайских партнёров. По непонятным и необъяснимым причинам тысячи тонн муки, поступающих по существующему контракту в китайский порт, не разгружаются. Ответ о причинах не дали ни сельхозатташе России в Китае, ни Торговое представительство. Потеря же китайского рынка в нынешних условиях заведомо приведёт к срыву не только плана 2025 г., но и сделает невозможным повторение достижений 2024 г. На момент сдачи материала в редакцию сведений об урегулировании ситуации нет.

Основная задача мучного экспорта на нынешнем этапе – сохранение завоёванных рынков. Вкупе с имеющей место динамикой открытия новых рынков, плановые показатели в 1,5 млн т и даже более вполне достижимы.

Для этого необходимо сохранение государственной поддержки экспорта в виде субсидирования по перевозкам. Заинтересованы российские мукомолы и в прямом субсидировании экспортируемой муки за тонну отгруженной продукции, так как именно такую помощь получают наши главные конкуренты – турецкие мукомолы. Целесообразно также, учитывая важную роль экспорта продуктов переработки и готовность отечественных мукомолов работать на экспортных рынках даже с нулевой рентабельностью, рассмотреть льготную систему налогообложения производства муки. В этом случае выпадающие доходы будут компенсироваться ростом бюджетных отчислений по иным видам налогов: НДФЛ, налогу на прибыль и др.

Мукомолы России готовы развивать это направление бизнеса и наращивать экспорт, что отвечает интересам как мукомольного сообщества, так и органов госуправления.