Российский союз пекарей

 

По оценке Минсельхоза РФ, к 2024 г. экспорт муки из России может вырасти до 1 млн т, что в 5 раз превысит показатель 2017 г. (0,2 млн т). Сегодня около 20 предприятий отрасли обеспечивают 80% экспорта муки, и именно они, по мнению министерства, должны стать фундаментом для увеличения экспортного потенциала, скорректировав объём и направление мер государственной поддержки.

По данным Федеральной таможенной службы РФ, за 12 мес 2017 г. (с января по декабрь) объём муки, экспортируемый Россией, составил 201,2 тыс. т (в 2016 г. – 235,9 тыс. т, в 2015 г.– 264,2 тыс. т). Напомним, что в новейшей истории экспорт отечественной муки не превышал 478 тыс. т (2008/09 г.).

Среди стран-импортёров российской муки лидером является Китай, на долю которого приходится 51,38% от общего объёма экспорта, затем следует Абхазия, доля последней составляет 11,11%.

По прогнозам Международного совета по зерну (IGC), мировая торговля мукой в 2017/18 г. должна достигнуть рекордных 17 млн т в зерновом эквиваленте, что выше, чем в сезонах 2016/17 г. (16,9 млн т) и 2015/16 г. (16,6 млн т).

Лидерами по импорту муки останутся Афганистан и Ирак. Объёмы закупок этих стран в текущем сезоне также могут стать рекордными. По прогнозам аналитиков, Афганистан импортирует порядка 2,75 млн т муки (в 2016/17 г. – 2,48 млн т), Ирак – 2,6 млн т муки (в 2016/17 г. – 2,4 млн т), Узбекистан – 900 тыс. т (в 2016/17 г. – 870 тыс. т), Судан – 700 тыс. т муки (в 2016/17 г. – 600 тыс. т), Бразилия – 700 тыс. т муки, что на 100 тыс. т больше, чем годом ранее.

По прогнозу IGC, в 2017/18 г. Турция останется крупнейшим в мире экспортёром муки. Ожидается, что она поставит на внешние рынки 5,45 млн т муки (в 2016/17 г. – 5,32 млн т). Повышен прогноз для Казахстана – до 3,35 млн т (в 2016/17 г. – 3,14 млн т), второго по объёму экспортёра муки. Прогнозируемый экспорт из стран ЕС составит 950 тыс. т, что ниже показателя прошлого года (1,1 млн т). Нарастит экспорт муки Украина – до 600 тыс. т, по сравнению с 562 тыс. т годом ранее. Экспорт муки США в 2017/18 г. прогнозируется на уровне 450 тыс. т, что несколько ниже, чем сезоном ранее – 466 тыс.т. Экспорт муки из России оценивается на уровне 276 тыс. т.

Сегодня отечественная мукомольно-крупяная промышленность располагает производственными мощностями, способными полностью удовлетворить внутренние потребности в муке и крупе, а также обеспечить поставки на экспорт в объёме до 3 млн т. Основным фактором, сдерживающим экспорт хлебопродуктов из России, является отсутствие государственной поддержки. 

Одной из первоочередных мер государственной поддержки экспорта муки Российский Союз мукомольных и крупяных предприятий (РСМКП) считает возмещение предприятиям мукомольно-крупяной промышленности части затрат на закупку сырья (15–20% стоимости) для производства продукции на экспорт. Аналогичные меры поддержки проводит Правительство Турции, стимулируя мукомолов развивать экспортные поставки, обеспечивая предприятиям-экспортёрам выдачу лицензий, это даёт мукомолам право закупать у Турецкого зернового союза пшеницу по ценам ниже внутренних коммерческих цен, а также освобождаться от импортной пошлины (130%) на пшеницу и НДС при условии реализации муки на экспорт. Поддержка предприятий-экспортёров государством позволила стране за прошедшие 15 лет более, чем в 20 раз увеличить экспортные поставки муки, с 250 тыс. т (2002 г.) до 5,32 млн т (2017 г.). Турция шестой год подряд становится крупнейшим экспортёром муки в мире. 

За последние 10 лет число стран, в которые Турция экспортирует муку, выросло до 160. Более 40% экспортируемой муки поставляется в Ирак. Среди других крупных покупателей Судан, Сирия, Ангола, Йемен, Индонезия, Вьетнам и даже Филиппины. Ещё одно преимущество Турции заключается в выгодном географическом положении для осуществления поставок на Ближний Восток и в страны Африки. 

Основной поставщик пшеницы в Турцию – Россия, которая с января по декабрь 2017 г. экспортировала в эту страну порядка 3,5 млн т зерна. С одной стороны, Турция для России является стабильным рынком сбыта, с другой - Россия способствует развитию турецкого экспорта муки, а при указанных выше государственных мерах поддержки российским предприятиям-экспортёрам сложно на равных конкурировать с турецкими переработчиками.

Казахстан устойчиво занимает вторую позицию в рейтинге мировых экспортёров муки, благодаря наличию качественной пшеницы и удобному расположению в непосредственной близости от мировых импортёров муки в Средней Азии. Страна, ввозившая до 1992 г. треть потребляемой муки из России, с начала 2000-х гг. сумела так выстроить своё производство и переработку зерновых, что теперь имеет возможность экспортировать около 50% выпускаемой муки. Этот феномен не смог бы произойти без поддержки государства и достоин изучения. От этого выиграли все: и государство, и общество, и бизнес. 

Казахстан является основным поставщиком муки в страны Средней Азии, вытеснив Россию с рынков сбыта Узбекистана, Таджикистана и Афганистана. Казахстан территориально закрыт другими странами, и для расширения рынков сбыта Астане пришлось серьёзно поработать над транспортными путями. В 2009 г. Казахстан совместно с Китаем построил железнодорожную линию с выходом к Индийскому океану, а в 2014 г. совместно с Туркменией и Ираном – железнодорожную линию до Ирана, открыв себе, в обход России, прямой бесперевалочный путь в страны Среднего и Ближнего Востока, а также на север Африки.

Основным потребителем казахстанской муки является Афганистан: в эту страну вывезено 1,545 млн т муки. Узбекистан импортирует из Казахстана 760,6 тыс. т муки, Таджикистан – 53,1 тыс. т.

Угрозой для позиций Казахстана может стать желание основных стран-импортёров развивать собственную зерноперерабатывающую отрасль. Этим объясняется снижение экспорта в Узбекистан, который ввёл пошлины на ввозимую казахстанскую муку. 

Россия вполне может поставить цель занять одну из ведущих позиций на рынках Африки и Средней Азии. В этом регионе наша страна имеет наибольшие возможности по экспорту муки, выйдя на рынки ключевых стран-импортёров, но для кардинального изменения ситуации необходима государственная поддержка данного направления. Среди основных причин, сдерживающих экспорт из России, – трудности транспортировки и хранения зерна, прежде всего, в силу размера и географического расположения страны. Ещё одной причиной является растущая конкуренция со стороны Турции и Казахстана, которые продолжают наращивать производство и экспорт муки, используя выгодное географическое положение.

Для наращивания экспорта муки в этом регионе РСМКП считает необходимым принятие следующих мер господдержки: возмещение части затрат на закупку сырья для производства продукции на экспорт; субсидирование тарифов на перевозку готовой продукции по России; снижение транзитных тарифов при транспортировке грузов через Республику Казахстан, в рамках свободного перемещения товаров по всей территории ЕАЭС. Все эти меры позволят создать российским предприятиям равные конкурентные возможности с турецкими и казахскими экспортёрами муки на рынках Африки и Средней Азии.

Сегодня российскую муку, помимо регионов Африки и Средней Азии, готовы покупать страны Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР), а дальневосточное направление для отечественной экономики в последние несколько лет становится приоритетным. В этой связи крупные российские производители всё чаще смотрят в сторону восточного партнёрства, и здесь Китай должен стать новым драйвером для развития экспорта.

В Китае развита мукомольная промышленность, ежегодно в стране производится порядка 100 млн т муки. Но, учитывая численность населения, страна нуждается и в импортном сырье. 

В целях продовольственной безопасности ввоз пшеницы и муки правительство Китая регулирует системой квотирования, согласно которой осуществлять импорт имеют право лишь китайские компании, получившие в установленном порядке квоты на основании решения Государственного комитета КНР по развитию и реформе. Квота позволяет импортёру ввозить муку с пониженной таможенной пошлиной в размере 6%, ввоз муки без квоты облагается таможенной пошлиной в размере 65%.

На деле, квоты выдаются только китайским перерабатывающим предприятиям, а не торговым компаниям и не имеют национального признака, т.е. они не предоставляются на ввоз из конкретной страны. КНР просто устанавливает общий объём квоты для ввоза на год продукции из разных стран. Такие заградительные барьеры делают импорт в КНР малопривлекательным.

Серьёзное давление на официальные поставки оказывает бесконтрольный «серый» импорт, идущий через приграничные зоны беспошлинной торговли, в которые мука поступает небольшими партиями («челночным» способом) в рамках беспошлинного ввоза для физических лиц (в пределах 8000 юаней на 1 гражданина КНР). Данная практика позволяет ввозить товар в страну по упрощённой схеме или совсем без таможенного оформления. Официально такая мука не предназначена для реализации, её можно использовать для прямого потребления теми физическими лицами, кто её непосредственно ввозил. Ввезённая таким образом мука не проходит сертификацию и лабораторные испытания, при её ввозе не оплачивается импортная пошлина и, соответственно, она продаётся по более низкой цене, чем мука, ввезённая официальным путём.

Для развития экспорта муки в данном направлении необходимы договорённости на межправительственном уровне о снятии торговых барьеров (квот и ввозных пошлин), а также об усилении китайской стороной контроля выплаты таможенной пошлины импортёрами, у которых нет квот, что позволит сократить «серый» импорт через приграничные зоны свободной торговли.

В Дальневосточном регионе необходимо строить экспортные терминалы и применять специальные железнодорожные тарифы для портов, осуществляющих отправку грузов из России в Юго-Восточную Азию. При этом отгрузка через черноморские терминалы, к сожалению, не перспективна из-за огромного транспортного плеча. Без решения вопросов логистики увеличение объёмов экспорта муки невозможно и здесь без участия Правительства РФ проблему не решить. В целом, для роста экспорта муки в страны АТР есть предпосылки, в чём заинтересованы регионы Сибири и Дальнего Востока. Повышение экспортной активности позволит разблокировать рынок муки в СФО и получить доступ к новым рынкам. Российская мука имеет серьёзные перспективы на китайском рынке, поскольку она высокого качества, и, несмотря на наличие собственной мукомольной промышленности, Китай будет закупать качественную хлебопекарную муку из России.