Е.Б. Тюрина, директор информационно-аналитического департамента РЗС

2019 г. стал первым годом реализации Федерального проекта «Экспорт продукции АПК». Его итоги оценивают, прежде всего, по динамике показателей экспорта. В России экспортируется 40% выращенных зерновых и зернобобовых культур, на долю которых в 2018 г. пришлось 42% от экспорта продукции АПК в стоимостном выражении. В 2019 г. данный показатель снизился до 32%.

По предварительной оценке, в 2019 г. объём экспорта продукции АПК составит $24 млрд, что на $1,9 млрд меньше, чем в 2018 г. (сокращение в натуральном выражении на 30%, а в стоимостном – на 25%).

По оценке РЗС, в 2019 г. объём экспорта зерновых составил 38,7 млн т ($7,8 млрд), в 2018 г. – 54,8 млн т ($10,46 млрд). Пшеницу традиционно считают основной зерновой культурой, производимой и экспортируемой из России. На её долю в 2019 г. пришлось 82% всего объёма вывезенных зерновых культур. В 2019 г. из страны было вывезено 32 млн т пшеницы на сумму $6,4 млрд, что меньше уровня предыдущего года на 27% и 24%, соответственно.

Основной фактор снижения экспорта в целом зерновых и, в частности, пшеницы – высокий уровень цен в первой половине 2019 г., когда цены экспортных контрактов превысили прошлогодние показатели в среднем на 21%. Рост цен в этот период был связан со снижением прогнозов валовых сборов и экспортного потенциала пшеницы в России в 2019 г. на фоне прогноза роста мирового потребления и импорта. Однако рост производства и экспорта пшеницы из Франции оказал существенное влияние на мировые цены и снижение конкурентоспособности российской пшеницы.

Начиная с июня 2019 г., когда экспортёры оценили мировую конъюнктуру, цены на российскую пшеницу вернулись на конкурентоспособный уровень, чем и объясняется увеличение экспортных поставок во втором полугодии 2019 г. (в начале сезона 2019/20 с.-х. года).

В настоящее время можно выделить страны, заинтересованные в закупках преимущественно качественной российской пшеницы, и страны, ориентированные на цены мировых экспортёров. Так, несмотря на высокий уровень цен предложения, в первой половине сезона 2019/20 с.-х. года закупки российской пшеницы Турцией выросли на 43%, Бангладеш и ОАЭ – на 5%, Азербайджаном – в 2,8 раза, Арменией – на 28%, Бразилией – в 3,5 раза, Анголой – в 2 раза. Активно растут поставки на новые для России рынки Гамбии, Либерии и Бенина.

Наиболее подвержены изменениям мировой ценовой конъюнктуры зерновые рынки таких значимых для нас стран-импортёров российского зерна, как Египет, который сократил закупки пшеницы из России в начале сезона 2019/20 гг. на 38%, Нигерии – 42%, Судана – 32%, Кении –13%, Индонезии – 65%.

По данным «Долгосрочной стратегии развития зернового комплекса Российской Федерации до 2035 г.», разработанной МСХ РФ, годовая выручка от экспорта зерна должна составить не менее $11,4 млрд (более 60 млн т). Главным направлением наращивания экспорта зерновых должен стать выход на новые рынки сбыта и рост продаж на рынках присутствия. Российская пшеница занимает лидирующее положение на рынке Египта, где её доля составляет 41% от общего объёма импорта, Турции – 43%, Йемена – 39%, Судана – 36%. В 2018 г. доля российской пшеницы в импорте Вьетнама составила 67%.

По нашей оценке, значительным потенциалом роста поставок российской пшеницы обладают страны, где её доля в настоящее время составляет от 2 до 15% от общего объёма импорта зерна, например, Индонезия, которая закупает более 10,5 млн т пшеницы в год (доля российского зерна составляет всего 8%). Главные конкуренты российских экспортёров – Австралия, Украина и Канада.

К числу приоритетных рынков сбыта пшеницы относятся также: Алжир (объём закупок – 7,5 млн т, доля РФ – 0,4%, конкуренты – Франция, Канада и Аргентина), Бразилия (объём закупок – 7,4 млн т, доля РФ – 1,2%, конкуренты – Аргентина, Парагвай и США), Филиппины (объём закупок – 7,6 млн т, доля РФ – 10,9%, конкуренты – США, Украина и Австралия).

Рынок Китая также является привлекательным. Китай ежегодно закупает около 3,5 млн т зерна, при этом на долю поставок из России приходится всего 1,6% (50 тыс. т). Главные поставщики – Канада, Казахстан, Австралия и США.

Следует отметить, что рост экспорта отечественной пшеницы также сдерживают специфические требования разных стран – ограничения по регионам экспорта, качеству, фитосанитарным требованиям, логистике и др. Например, в Китай поставлять пшеницу могут только предприятия из Челябинской, Новосибирской, Омской и Амурской областей, Красноярского и Алтайского краев, у которых снят запрет на экспорт.

Для наращивания экспорта российского зерна необходимо постоянно проводить ситуационный анализ и мониторинг состояния мирового рынка. Например, в текущем году отмечено сокращение валового сбора пшеницы в Казахстане и, соответственно, её экспорта, а поскольку российское зерно потенциально может занять освободившиеся ниши на рынках импортёров, в том числе Узбекистана и Таджикистана, это требует своевременного принятия решений.

Важным конкурентным преимуществом для стран-экспортёров, кроме цен на зерна, является стоимость фрахта, качество логистики, а также уровень интеграции на зерновом рынке, что следует нам учитывать. В 2018–2019 гг. начался процесс консолидации активов, связанных с экспортом, хранением и транспортировкой зерна. На рынке формируются крупные компании, в том числе с государственным участием, которые заинтересованы в увеличении доли в экспорте российского зерна за счёт сокращения логистических затрат и заключения прямых контрактов с компаниями-импортёрами зерна.

Появление на рынке новых крупных игроков привело к сокращению количества компаний-экспортёров, особенно небольших трейдеров. В июле–декабре 2018 г. пшеницу экспортировали 309 компаний, а в том же периоде 2019 г. – только 148. Сокращение количества компаний-экспортёров связано с ограничением доступа к портовым терминалам и услугам транспортной логистики. Например, через Новороссийский торговый порт в 2018 г. экспортировали зерно 12 компаний, а в 2019 г. – всего 7.

Стратегии развития компаний, владеющих зерновыми портовыми терминалами, предусматривают рост инвестиций в увеличение мощностей перевалки и единовременного хранения в 1,5–1,7 раза. Таким образом, очевидно, что скоро проблемы с дефицитом мощностей по отгрузке зерна на экспорт будут решены. Также ожидается сокращение количества компаний-экспортёров и снижение уровня конкуренции на рынке, что может негативно отразится на ценовой конкурентоспособности российского зерна на мировом рынке. Кроме отечественных инвесторов на рынок торговли зерном России планируют выйти крупные компании из Китая и Саудовской Аравии. Инвестиционная активность зерновых трейдеров логична, поскольку они ориентируются на рост мировой торговли зерном и экспортные возможности России.

По прогнозам Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО), мировое потребление зерновых к 2024 г. увеличится на 10%. Объём мировой торговли зерновыми вырастет до 35 млн т, в частности пшеницей, – на 13 млн т. Лидерами по росту потребления зерновых культур станут Китай, Саудовская Аравия, Иран и Вьетнам.

По оценке РЗС, экспортный потенциал зерновых в сезоне 2019/20 гг., составляет 47,8 млн т, что на 10% (4,3 млн т) больше, чем в 2018/19 с.-х. году. Основной прирост экспорта ожидается по кукурузе (более чем в 2 раза или на 3,2 млн т) и по ячменю (на 24% или на 1,1 млн т). Также увеличится экспорт гречихи, риса и сорго. В июле–декабре 2019 г. из России экспортировано 25,8 млн т зерновых, что на 12% (3,6 млн т) меньше, чем за аналогичный период 2018 г. Исходя из оценки баланса производства и потребления зерновых России, в январе–июне 2020 г. на мировой рынок должно быть поставлено 22 млн т, что на 56% (8 млн т) больше, чем в 2019 г.

Экспортный потенциал российской пшеницы в 2019/20 с.-х. году также, как и годом ранее, составляет 35–36 млн т, в июле – декабре мировым импортёрам поставлено 21,8 млн т (в июле – декабре 2018 г. – 24,7 млн т), т.е. в январе – июне 2020 г. объём экспорта может составить порядка 13,7 млн т, что больше показателя за аналогичный период 2019 г. на 30% (3 млн т). Низкая ценовая конкурентоспособность российской пшеницы в начале сезона 2019/20 г. стала причиной сокращения количества стран-импортёров со 100 до 79, а также объёмов закупок зерна странами–постоянными покупателями. Во второй половине 2019/20120 с.-х. года ожидается восстановление объёма продажи пшеницы ключевым странам-импортёрам, прежде всего, Судану, Нигерии, Индонезии, Ливану, Кении и Израилю.

Экспортный потенциал российской кукурузы и ячменя в 2019/20 с.-х. году оценивается в 6 и 5,8 млн т, соответственно. Объём экспорта ячменя в первой половине 2019/2020 с.-х. года был меньше, чем в прошлом году на 28% (845 тыс. т). Экспорт кукурузы вырос на 27% (340 тыс. т). Во второй половине 2019/20 с.-х. года объём экспорта кукурузы составит 4,4 млн т (больше в 2,8 раза за аналогичный период 2018/19 г.), а экспорт ячменя – 3,5 млн т, т.е. вырастет в 2,2 раза (2 млн т).

Увеличение предложения российского зерна на мировом рынке в январе – июне 2020 г. произойдёт на фоне снижения экспортных потенциалов стран-конкурентов, которые реализовали основные объёмы своего зерна в первой половине 2019/2020 с.-х. года, и повышения мировых фьючерсов на пшеницу на 4–5% в конце декабря 2019 г. Это должно оказать поддержку российским экспортёрам.

Подробную информацию о предварительной программе, регистрации и условиях участия Вы можете получить по тел.: +7 (495) 369-44-53 или по электронной почте: e-mail: Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript., Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript., Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript.