Е.Б. Тюрина, директор информационно-аналитического департамента РЗС

Зерновой рынок в сезоне 2019/20 гг. формировался под влиянием увеличения валовых сборов зерновых и зернобобовых культур относительно предыдущего сезона 2018/19 гг. на 7%, или 8 млн т, до 121,2 млн т. Объём производства пшеницы составил 74,5 млн т, что больше уровня предыдущего сезона на 3,3%, или на 2,4 млн т. Также в сезоне 2019/20 гг. зафиксирован значительный объём валовых сборов ячменя 20,3 млн т (+ 21% или 3,6 млн т) и кукурузы 16,2 млн т (+16% или 2,3 млн т). На фоне роста объёмов производства основных культур произошло снижение производства ржи на 25%, или на 0,5 млн т, до 1,43 млн т и гречихи – на 15%, или на 0,15 млн т, до 0,79 млн т. Указанные изменения в объёмах валовых сборов зерна в 2019/20 гг., несомненно, оказали влияние как на ценовую ситуацию в течение всего сезона, так и на формирование баланса производства и потребления и экспортного потенциала российских зерновых и зернобобовых культур.

Внутреннее потребление зерновых культур в 2019/20 гг. формировалось под влиянием изменения производства зерносодержащих продуктов питания населения и роста поголовья скота и птицы.

В 2019/20 с.-х. году объём производства муки вырос на 4%, макаронных изделий – на 19%, круп – на 10,5%. Указанные темпы роста производства продуктов переработки зерновых культур стимулировали рост внутреннего спроса на зерновые культуры продовольственных кондиций в среднем на 4,5%.

По состоянию на 1.06.2020 г. в сельхозпредприятиях России поголовье КРС выросло на 0,8%, свиней – на 8,4%, птицы – 1,6%, овец и коз – на 2,3%. Увеличение численности скота и птицы стало фактором роста спроса на корма и по итогам сельскохозяйственного года производство комбикормов в России выросло почти на 5%, что, соответственно, привело к пропорциональному росту использования фуражного зерна.

Рост внутреннего потребления зерновых культур в России в сезоне 2019/20 гг. оказал влияние на внутренние цены и стал фактором снижения конкурентоспособности российского зерна, прежде всего, пшеницы на мировом рынке.

По итогам 2019/20 с.-х. года, экспорт зерна из России (с учётом стран ЕАЭС) составил 43,8 млн т, что меньше уровня 2018/19 гг. на 2,7%, или на 1,2 млн т. Экспорт пшеницы оценивается в 34,8 млн т (- 2,8%, или 1 млн т), ячменя – 4,2 млн т (-8%, или 0,4 млн т), кукурузы – 3,9 млн т (+40%, или 1,1 млн т). Экспорт востребованных на рынках ЕС и стран СНГ ржи и гречихи ввиду снижения валовых сборов в 2019/20 гг. не осуществлялся. Следует отметить, что экспортные потенциалы кукурузы и ячменя в ушедшем году были значительно выше реальных итоговых объёмов их поставок на мировой рынок, так как на рынках данных культур отмечается высокий уровень конкуренции с Украиной, которая экспортировала по более низким ценам 32 млн т кукурузы и 4,7 млн т ячменя.

По данным Росстата, к концу сезона зерновой рынок России подошёл с минимальными за последние 3 года остатками зерна. Наличие зерновых и зернобобовых культур в конце 2019/20 сезона было на 3,2% меньше, чем в прошлом году, при этом наличие пшеницы сократилось на 12,6%, кукурузы – на 3,7%.

В 2019/20 гг. зерновые и зернобобовые экспортировалось в 119 стран, в том числе пшеницу поставляли в 100 стран. Лидерами по объёмам закупки российского зерна стали Турция с долей 19,6% от всего объёма экспорта., Египет – 12,7%, Иран – 8,6%. На долю 15 стран-лидеров пришлось 67% всего объёма экспорта зерна из России.

Турция впервые за последние 5 лет опередила Египет в рейтинге импортёров российского зерна. Это произошло под влиянием предложения российских экспортёров пшеницы с более высоким уровнем протеина, что важно для турецких производителей муки.

Египет опустился на вторую строку рейтинга импортёров российского зерна, так как на рынке этой страны наиболее остро ощущается конкуренция с экспортёрами из стран ЕС и Украины и уровень цен предложения зерна имеет решающее значение при заключении импортных контактов египетскими импортёрами.

ТОП 15 стран импортёров зерновых и зернобобовых культур в 2019/20 гг, тыс. т

 

Страны	2019/20 гг.	Доля в российском экспорте, %
Турция	8204,44	19,63
Египет	5321,69	12,73
Иран	3591,95	8,59
Бангладеш	1730,94	4,14
Саудовская Аравия	1415,13	3,39
Вьетнам	1247,24	2,98
Судан	1092,38	2,61
ОАЭ	976	2,33
Нигерия	909,1	2,17
Азербайджан	741,32	1,77
Танзания	649,35	1,55
Кения	646,43	1,55
Южная Африка	584,29	1,4
Израиль	530,79	1,27
Грузия	454,22	1,09
Прочие	13754,75	32,91

 

В сезоне 2019/20 гг. лидерами по объёмам экспорта российского зерна стали ТД «РИФ», с долей 12,8% всего объёма экспорта, «Мирогрупп» – 8,9%, «Астон» – 7,4%. На долю 15 компаний-лидеров пришлось 68% экспорта зерна из России

Следует отметить, что в сезоне 2019/20 гг. произошли изменения в тройке компаний-лидеров по объёмам экспорта зерна. Традиционным лидером на протяжении пяти лет является ТД «РИФ», который экспортировал 5,34 млн т зерна. Вторую строку рейтинга заняла компания «Мирогрупп» с объёмом 3,7 млн т, замыкает тройку компаний «Астон» с объёмом 3,1 млн т.

География экспорта компаний-лидеров различается, так на рынке Турции лидируют «Мирогрупп» (823 тыс. т) и «Каргилл» (746 тыс. т), на рынке Египта – «Мирогрупп» (880 тыс. т) и «Каргилл» (780 тыс. т), на рынке Бангладеш – ТД «РИФ» (450 тыс. т), на рынке Саудовской Аравии – «Гленкор» (556 тыс. т) и ТД «РИФ» (346 тыс. т), на рынке Вьетнама – ТД «РИФ» (320 тыс. т) и «Артис-Агро» (285 тыс. т).

ТОП 15 компаний экспортёров зерновых и зернобобовых культур в 2019/20 гг., тыс. т

Компания	2019/20 гг.	доля, %
ТД «РИФ»	5344,5	12,77
«Мирогрупп»	3724	8,9
«Астон»	3111,6	7,44
«Гленкор»	3010,7	7,19
«Каргилл»	2194,7	5,24
«Зерно-трейд»	2099,5	5,02
«Артис-Агро»	1440,8	3,44
«Луис Дрейфус Восток»	1409	3,37
«ОЗК»	1285,8	3,07
«Юнайтед Грейн Компани»	1200,5	2,87
«Гемкорп»	994,1	2,38
«Агрохолдинг Степь»	986,9	2,36
«Аутспан Интернейшнл»	646,7	1,55
«АСТ Компани»	603,8	1,44
«Юг Руси»	500,6	1,2
Прочие	13296,7	31,81

 

В 2019/20 гг., в целях стабилизации ситуации на внутреннем рынке, с 1 апреля по 1 июля 2020 г. введена нетарифная квота на экспорт зерна в размере 7 млн т. Это третья за последние 10 лет ограничительная мера на экспорт зерна из России.Из-за сильной засухи в 2010 г. правительство запретило экспорт зерна, чтобы стабилизировать цены на российском рынке. Запрет действовал с 15 августа по 31 декабря 2010 г. С 1 февраля 2014 г. была введена экспортная пошлина на пшеницу в размере 15% таможенной стоимости плюс €7,5. Мера была принята также в целях стабилизации ценовой ситуации на внутреннем рынке зерна.

Эмбарго на экспорт зерна 2020 г. в целом соответствовало мерам, принимаемым другими странами, так ограничения на поставки сельхозпродукции за рубеж в условиях пандемии коронавируса ввели и другие страны – в частности, Китай, Вьетнам и Индия. Чтобы избежать проблем с самообеспечением, правительства ограничивают экспорт продовольствия по всему миру.

В период действия квоты (апрель–июнь 2020 г.) из России экспортировано 6,82 млн. т зерна, что на 25%, или на 1,4 млн т, больше, чем в аналогичном периоде 2019 г. Экспорт пшеницы составил 5,03 млн т пшеницы (+ 25%, или 1 млн т), 0,98 млн т кукурузы (+ 42%, или 0,29 млн. т) и 0,8 млн т ячменя (+ 11%, или 0,08 млн т).

Следует отметить, что введение квоты на экспорт зерна оказало значительное влияние на ландшафт зернового рынка России. По оценке РЗС, квоту на экспорт зерна получили 45 компаний, в числе которых практически все экспортёры, вошедшие в ТОП 15 представленного рейтинга, а также несколько некрупных экспортёров и новых участников экспортного рынка, ранее не поставлявших зерно на мировой рынок.

В целом в 2019/20 гг. отмечена тенденция сокращения количества компаний экспортёров зерна и пшеницы относительно показателей предыдущего сезона, причём наиболее ярко данная тенденция проявилась в период действия квоты на экспорт зерна (с 1 апреля по 1 июля 2020 г.). Так, в январе–апреле 2020 г. количество компаний, экспортировавших пшеницу, ежемесячно составляло 40 ед., в то время как в январе–апреле 2019 г. этот показатель был равен 114. В мае 2020 г. число экспортёров снизилось до 23, в июне – до 9 (в июне 2019 пшеницу экспортировали 66 компаний).

По оценке РЗС, сокращение количества экспортёров может иметь негативное влияние на развитие зернового рынка в будущем, так как снижется уровень конкуренции и ограничиваются возможности производителей зерна по его реализации в соответствии с реальным балансом спроса и предложения на рынке.