Российский зерновой союз

 

В сезоне 2019/2020 с.-х. года отечественные сельхозпроизводители стали свидетелями интенсивных инициатив по повышению экспортных пошлин на семена подсолнечника. В этой статье Российский Зерновой Союз обращает внимание на отрицательные последствия, которые неизбежно будут сопровождать применение данной меры, равно как и любой другой формы экспортных ограничений.

Производство семян подсолнечника в последние 10 лет демонстрировало устойчивые темпы роста и в 2019 г. достигло рекордных показателей (табл. 1).

1. Валовые сборы и урожайность подсолнечника в РФ (по данным Росстата, https://www.fedstat.ru/indicator/30950, https://www.fedstat.ru/indicator/31533)

Показатель	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.
Валовые сборы, тыс. т	5 347	9 704	7 999	10 564	9 039	9 848	11 798	11 248	13 553	15 379
Урожайность по РФ, т/га	0,96	1,34	1,3	1,55	1,4	1,5	1,62	1,55	1,7	1,8

Данный рост был обусловлен несколькими фундаментальными факторами, к основным из которых следует отнести:

• рост спроса со стороны масложировой отрасли;
• вступление России в ВТО и последующее снижение экспортной пошлины на подсолнечник с 20 до 6,5%, связывание данной пошлины на предсказуемом для сельхозпроизводителей уровне;
• использование сельхозпроизводителями подсолнечника в качестве инструмента диверсификации продуктовой линейки в условиях перепроизводства зерновых культур, главным образом – пшеницы;
• использование сельхозпроизводителями подсолнечника в качестве инструмента диверсификации агроклиматических рисков (особенно, весеннего пересева погибших озимых зерновых культур).

Сочетание данных факторов позволяет нивелировать отрицательное воздействие подсолнечника на пашни (истощение почвы и ухудшение её структуры, накопление в почве инфекций, вредителей и др.), поддерживать умеренную рентабельность данного вида деятельности и формировать производственные стимулы.

При этом следует отметить, что значительный объём подсолнечника в Российской Федерации производится в регионах с низкими средними показателями урожайности данной культуры и высокими средними показателями урожайности других культур (табл. 2).

2. Динамика валовых сборов (тыс. т) и урожайности (т/га) подсолнечника в отдельных федеральных округах (по данным Росстата, https://www.fedstat.ru/indicator/30950 и https://www.fedstat.ru/indicator/31533)

Показатель	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.
Валовые сборы, тыс. т
Приволжский федеральный округ	1040	3231	2287	3640	2877	3020	3952	3663	5049	5822
Уральский федеральный округ	12,7	39	16	46,9	37	57	80	102	114	103
Сибирский федеральный округ	281	292	276	494	266	436	662	701	618	680
Доля группы округов в совокупных валовых сборах подсолнечника в РФ, %	24,9	36,7	32,2	39,6	35,2	36	39,8	39,7	42,7	42,9
Урожайность, т/га
Приволжский федеральный округ	0,63	1,07	0,97	1,29	1,06	1,14	1,21	1,18	1,44	1,45
Уральский федеральный округ	0,69	0,86	0,61	0,85	0,74	0,77	0,88	1,09	1,09	1,03
Сибирский федеральный округ	0,5	0,57	0,57	0,82	0,76	0,79	1,08	1,15	1,12	0,78

В указанном временном диапазоне средние показатели урожайности семян подсолнечника в Приволжском федеральном округе составляли 1,11 т/га, в Уральском федеральном округе – 0,84 т/га, в Сибирском федеральном округе – 0,81 т/га. При этом, в том же временном диапазоне средние показатели урожайности пшеницы достигали в Приволжском федеральном округе – 1,75 т/га, в Уральском федеральном округе – 1,5 т/га, в Сибирском федеральном округе – 1,47 т/га.

Уровни урожайности и цен определяют по гектарную выручку сельхозпроизводителя, формируют производственные стимулы и сельскохозяйственную специализацию. В настоящее время в данных регионах подсолнечник является относительно менее маржинальной культурой, по сравнению с пшеницей (табл. 3).

3. Анализ погектарной валовой прибыли при среднем уровне урожайности, текущем уровне минимальных издержек и минимальных цен

 

Показатель	Средняя урожайность, т/га	Погектарная выручка, руб./га		Погектарная валовая прибыль, руб./га
Подсолнечник	Цена – 20500 руб,/т
	Затраты на производство – 9000 руб,/га
Приволжский федеральный округ	1,11		22755		13755
Уральский федеральный округ	0,84		17265		8265
Сибирский федеральный округ	0,82		16764		7764
Пшеница 4-го класса	Цена – 12500 руб./т
	Затраты на производство – 6000 руб./га
Приволжский федеральный округ	1,75		21861		15861
Уральский федеральный округ	1,50		18805		12805
Сибирский федеральный округ	1,47		18361		12361
Актуальные цены взяты 19.03.2020 на сайте http://prozerno.ru/ Погектарная выручка = средняя урожайность • актуальная стоимость

Отметим, что в табл. 3 завышены реальные цены сельхозпроизводителей, производящих подсолнечник. Текущий уровень цены на подсолнечник в 20500 руб./т отражает его стоимость с поставкой на завод, а если она будет скорректирована с учётом транспортных расходов и иных транзакционных издержек, то величина будет более скромной.

Повышение экспортной пошлины, согласно фундаментальным рыночным законам, неизбежно приведёт к падению цены на подсолнечник на внутреннем рынке. Данная ситуация будет отягощена ещё и тем, что масложировая отрасль в данный момент характеризуется высокой концентрацией: по данным Масложирового союза, всего 9 компаний контролируют 87% переработки подсолнечника*. Ограничение рынков сбыта семян подсолнечника приведёт к снижению конкуренции среди его потребителей, а формирование цены на внутреннем рынке будет происходить под влиянием консолидированной закупочной политики ограниченного круга компаний, заинтересованных в максимальном росте рентабельности собственного бизнеса.

Полный ценовой эффект от повышения экспортной пошлины с 6,5 до 20% при уровне цен в 20500 руб./т составляет приблизительно 2700 руб./т, соответственно цена на подсолнечник снизится до 17800 руб./т. Если же предположить, что эффект введения пошлины отразится на уровне цены на внутреннем рынке не в полной мере, а частично, т.е. цены упадут всего на 1500 руб./т, то в такой ситуации погектарная валовая прибыль будет выглядеть таким образом, как указано в табл. 4.

4. Анализ погектарной валовой прибыли при среднем уровне урожайности, текущем уровне минимальных издержек и минимальных ценах под воздействием пошлин

Показатель	Средняя урожайность, т/га	Погектарная выручка, руб./га	Погектарная валовая прибыль, руб./га
Подсолнечник	Цена – 19000 руб./т
	Затраты на производство – 9000 руб./га
Приволжский федеральный округ	1,11	21090	12090
Уральский федеральный округ	0,84	16002	7002
Сибирский федеральный округ	0,82	15538	6538
Пшеница 4-го класса	Цена – 12500 руб./т
	Затраты на производство – 6000 руб./га
Приволжский федеральный округ	1,75	21861	15861
Уральский федеральный округ	1,50	18805	12805
Сибирский федеральный округ	1,47	18361	12361

В результате введение экспортной пошлины на семена подсолнечника ещё больше переориентирует сельхозпроизводителей с его производства на выращивание более высоко маржинальной, в данной ситуации, пшеницы.

При текущей средней отраслевой рентабельности производства подсолнечника, составляющей, по данным Минсельхоза РФ, около 33%** снижение цен на семена подсолнечника окажет негативное влияние в наибольшей степени на малые формы хозяйствования, на долю которых приходится до 1/3 валовых сборов подсолнечника.

Окончание статьи

 

* https://www.agroinvestor.ru/companies/ article/30894‑rusagro‑usilit‑pozitsii/

** https://www.gks.ru/storage/mediabank/sh_2019.pdf