Перспективность российского рынка продуктов переработки овса*
Е.Б. Тюрина, директор информационно-аналитического департамента РЗС
По предварительным данным, в 2020 г. объём производства овсяной муки составит 12,1 тыс. т, что больше уровня 2019 г. на 1,7%. Перспективы активного роста производства данного вида муки пока не прослеживаются. Что касается овсяной крупы, то объём её производства в текущем году составит 68,7 тыс. т, что меньше уровня 2019 г. на 11%, или на 8,8 тыс. т. При этом можно отметить, что на российском рынке отмечается тенденция роста производства зерновых продуктов для завтраков, объём выработки которых в текущем году вырастет на 3,5%, и зерновых хлопьев, темпы роста которых в 2020 г. составят 7,3%. Всего будет произведено 446,3 тыс. т продуктов для завтраков и 345,6 тыс. т – для зерновых хлопьев (табл. 1).
- Динамика производства продуктов переработки овса в России, тыс. т
|
Продукт |
2017 г. |
2018 г. |
2019 г. |
2020 г. |
2020 г. к 2019 г. |
|
|
% |
тыс. т |
|||||
|
Овсяная мука |
9,8 |
11,2 |
11,9 |
12,1 |
101,7 |
0,2 |
|
Овсяная крупа |
63,7 |
62,6 |
77,4 |
68,7 |
88,7 |
– 8,8 |
|
Зерновые продукты для завтраков |
404,8 |
409,3 |
432 |
446,3 |
103,3 |
14,3 |
|
Зерновые хлопья |
193,3 |
273,5 |
322 |
345,6 |
107,3 |
23,6 |
Динамика производства продуктов переработки овса в России в целом не отвечает тенденциям развития мирового рынка. Так, за период с 2015 по 2019 гг. объём мировой торговли овсяными хлопьями вырос на 43% или на 232 тыс. т и составил 769 тыс. т. Всего объём мировой торговли овсяными хлопьями в настоящее время оценивается в $621 млн. За пять лет мировая торговля овсяными хлопьями выросла на 26,5%, или на $130 млн (табл. 2).
- Мировая торговля овсяными хлопьями
|
Ед. измерения |
2015 г. |
2016 г. |
2017 г. |
2018 г. |
2019 г. |
2019 г. к 2015 г. |
|
|
% |
+(–) |
||||||
|
тыс. т |
536,7 |
581,1 |
610,8 |
738,5 |
768,8 |
43,3 |
+ 232,1 |
|
$млн |
490,7 |
522,4 |
538,9 |
576,6 |
621 |
26,5 |
+ 130,2 |
|
$/т |
914,4 |
899 |
882,3 |
780,8 |
807,7 |
88,3 |
– 106,7 |
Россия входит в ТОП-10 мировых экспортёров овсяных хлопьев. В 2019 г. российские предприятия поставили на мировой рынок 25,6 тыс. т продукта.
На долю России приходится всего 3% объёма мирового экспорта овсяных хлопьев. Россия значительно уступает Канаде, которая экспортирует 145 тыс. т овсяных хлопьев, Германии – 137 тыс. т, и даже Чили – порядка 100 тыс. т. Также в число крупных поставщиков овсяных хлопьев на мировой рынок входят Австралия с объёмом экспорта 95 тыс. т и Великобритания – 76 тыс. т (табл. 3).
- ТОП-15 стран-экспортёров овсяных хлопьев, тыс. т
|
Страна |
2015 г. |
2016 г. |
2017 г. |
2018 г. |
2019 г. |
|
В мире, всего |
536,7 |
581,1 |
610,8 |
738,5 |
768,8 |
|
Канада |
133,6 |
143,1 |
136,6 |
146,9 |
145,2 |
|
Германия |
110,2 |
119,1 |
122,6 |
133,9 |
136,8 |
|
Чили |
0 |
0,3 |
10,2 |
89 |
97,9 |
|
Австралия |
80,1 |
79,3 |
74,1 |
83,4 |
94,9 |
|
Великобритания |
74,1 |
81,6 |
85,9 |
73,5 |
75,6 |
|
Латвия |
7,8 |
12,2 |
21,4 |
28,8 |
36,8 |
|
Россия |
15,1 |
14,9 |
15,8 |
18,3 |
25,6 |
|
Бельгия |
9,6 |
11,7 |
15,9 |
17,4 |
19 |
|
Финляндия |
13,7 |
15,5 |
15,8 |
16,6 |
18,5 |
|
Литва |
0,7 |
2,2 |
6,2 |
10,7 |
13,3 |
|
США |
23,7 |
20,3 |
15,7 |
13,5 |
12,5 |
|
Малайзия |
9,5 |
11,5 |
10,4 |
11,3 |
11,5 |
|
ОАЭ |
11 |
11,7 |
9,8 |
13,6 |
8,4 |
|
Шри-Ланка |
0 |
0,4 |
4,3 |
5,8 |
8,2 |
|
Ирландия |
3,9 |
4,1 |
9,3 |
11,5 |
8 |
|
Остальные страны |
43,6 |
53,1 |
56,9 |
64,4 |
56,7 |
Крупнейшими покупателями овсяных хлопьев на мировом рынке являются США, которые импортируют 136,8 тыс. т (табл. 4), в число лидеров по закупкам также входят Германия (30,4 тыс. т), Франция (27,8 тыс. т) и Польша (26,7 тыс. т). К крупным покупателям можно отнести также Индию и Японию, объёмы закупок которых оцениваются в 20 тыс. т. В последние годы отмечается рост закупок овсяных хлопьев со стороны Китая, являющегося целевым рынком для российской продукции и одной из основных стран, которая позволит нам увеличить экспорт продукции АПК в 2030 г. до $45 млрд.
- ТОП-20 стран-импортёров овсяных хлопьев, тыс. т
|
Страна |
2015 г. |
2016 г. |
2017 г. |
2018 г. |
2019 г. |
|
США |
127,4 |
134,4 |
129,6 |
138,3 |
136,8 |
|
Германия |
7,5 |
9,9 |
12,3 |
23,3 |
30,4 |
|
Франция |
23,3 |
23,9 |
28 |
27,8 |
27,8 |
|
Польша |
16,4 |
14,4 |
18,8 |
25,3 |
26,7 |
|
Нидерланды |
13,2 |
22,4 |
28,7 |
23,9 |
26,4 |
|
Колумбия |
3,9 |
10,3 |
14,9 |
21,8 |
23,1 |
|
Малайзия |
20,6 |
23,1 |
23,2 |
22,4 |
21,7 |
|
Эквадор |
15,3 |
12,1 |
16 |
17 |
20,2 |
|
Индия |
25,8 |
25,4 |
17,2 |
18,8 |
19,8 |
|
Япония |
17,8 |
19,6 |
17,9 |
17,9 |
18,7 |
|
ЮАР |
6,2 |
9,5 |
13,7 |
16,6 |
17,7 |
|
Чехия |
10,8 |
13,2 |
15,9 |
15,1 |
15,4 |
|
Украина |
1 |
0,3 |
0,3 |
0,3 |
12,5 |
|
Филиппины |
9,4 |
10,7 |
11,5 |
12,1 |
12,4 |
|
Италия |
8,7 |
9,3 |
10,1 |
11,5 |
11,3 |
|
Гонконг (Китай) |
14,7 |
17 |
13 |
12,3 |
11,2 |
|
Дания |
10,4 |
8,8 |
8,6 |
8,5 |
10,7 |
|
Испания |
9,1 |
8,1 |
8,3 |
9,1 |
9,8 |
|
Китай |
0,7 |
0,9 |
2,1 |
7,1 |
8,7 |
|
Бельгия |
4,6 |
6 |
7,5 |
7,9 |
8,5 |
|
Остальные страны |
190 |
201,8 |
213,2 |
301,3 |
299,3 |
Цены реализации овсяных хлопьев странами-экспортёрами в 2019 г, $/т
В настоящее время российские овсяные хлопья экспортируются на рынки бывших стран СНГ. Лидером по закупкам являются Казахстан, который закупает в России 7,2 тыс. т, Грузия – 4,3 тыс. т, Украина – 3,7 тыс. т, Узбекистан – 2 тыс. т, Белоруссия – 1,8 тыс. т. Объём поставок российских хлопьев на рынки дальнего зарубежья минимален. В 2019 г. Китай закупил всего 0,6 тыс. т, Сербия – 0,2 тыс. т, Египет – 0,15 тыс. т.
Российские овсяные хлопья имеют хороший экспортный потенциал, так как реализуются по конкурентоспособным ценам и могут быть восприняты потенциальными покупателями, как органические продукты, после их сертификации в соответствии с требованиями мирового рынка.
** Начало аналитического обзора на с. 8–9.